
知名遊戲商美商藝電(Electronic Arts,簡稱 EA)9 月 29 日正式宣布,公司董事會已批准一項收購協議,將以 550 億美元(約新台幣 1.67 兆元)的全現金交易被併購,並使 EA 退出美股市場(下市)、轉型為私人公司。
此次收購案由三大資本共同主導,分別是沙烏地阿拉伯公共投資基金(PIF)、私募股權公司 Silver Lake(銀湖資本),以及由美國總統川普女婿 賈瑞德·庫許納(Jared Kushner) 創立的 Affinity Partners。
根據協議,EA 股東將獲得每股 210 美元現金對價,相較於市場傳聞收購消息前的股價,溢價幅度約達 25%,該筆交易將超越 2007 年 TXU Energy 的收購案,成為華爾街史上最大規模的槓桿收購(LBO)。
受此消息刺激,EA 股票在上週五提前上漲 15%,收於 193.35 美元。週一交易在公告後一度暫停,盤前上漲約 6%。
官方聲明:邁向新時代
EA 執行長 Andrew Wilson 在致員工的公開信中表示:
「這是一個歷史性時刻,我很高興能繼續擔任 CEO,與新夥伴一同推動 EA 的長期願景。我們的合作夥伴在體育、遊戲與娛樂領域具備深厚經驗,並對 EA 的團隊、領導力以及未來發展展現強烈信心。」
Wilson 強調,EA 的使命 「Inspire The World To Play(激勵世界享受遊戲)」 不會改變,公司將持續專注於創新與玩家社群,並在全球娛樂產業中追求更具影響力的地位。
Affinity Partners 執行長、同時也是美國總統川普女婿的 賈瑞德·庫許納表示:
「我從小玩 EA 的遊戲,如今還能與孩子一起體驗。我非常欣賞他們持續創造經典娛樂體驗的能力,對 EA 的未來充滿期待。」
EA 由前蘋果員工 William Hawkins(Trip)於 1982 年創立,並於 1989 年上市,首日收盤價僅經拆股調整後的 0.52 美元。自 2013 年起,公司由現任執行長 Andrew Wilson 領導至今。
EA 旗下有多款經典 IP,包括即將推出新作的《戰地風雲》(Battlefield)、長青生活沙盒《模擬市民》(The Sims)與《Madden NFL》等多款暢銷系列,本次收購案凸顯大型投資者對前述 IP 長期價值的高度信心。
官方公告提到交易細節,PIF、銀湖資本及 Affinity Partners 出資現金,再加上 PIF 既有持股的轉換,合計約 360 億美元的股權投資,並由摩根大通(JPMorgan)承諾提供 200 億美元融資,其中 180 億美元預計於交易交割時到位。三大投資方均計畫完全以自有資金承擔股權部分的出資。
交易預計於 2027 會計年度第一季完成。若任何一方違反協議或交易延誤,將面臨 10 億美元解約金。
交易完成後,EA 總部將繼續設於加州紅木城(Redwood City, California),並由現任執行長 Andrew Wilson 繼續領導公司。
待 EA 下市後,全球兩大獨立第三方發行商(EA 與 Take-Two)之一將正式進入財團掌控,勢必對遊戲產業版圖造成深遠影響。
